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1. La Luna
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2. Tosca, opera: Recondita armonia
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3. Die Zauberflöte (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schön
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4. Martha, opera: M'apparti tutt'amor
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5. Il corraggio di dire ti amor (Have I the Courage to Say I Love You)
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6. Non ti scordar di me, for voice & orchestra (& chorus ad lib)
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7. La Traviata, opera: Lunge da lei...De' miei bollenti spiriti
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8. Premiere caresse, for voice & orchestra
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9. Dig elsker jeg! (Thee I love!), song for voice & piano, EG 127
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10. L'elisir d'amore, opera: Una Furtiva lagrima
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11. The Toast of New Orleans, film score: Be My Love
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12. Aida, opera: Se quel guerrier...Celeste Aida
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13. Il Trovatore, opera: Ah, sì, ben mio
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14. Giuditta, opera in 5 acts: Freunde, das Leben ist lebenwert
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15. Carmen, opera: La fleur que tu m'avais jetée
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16. La favorita, opera: Spirto gentil
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17. La bohème, opera: Che gelida manina
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18. Tosca, opera: E lucevan le stelle
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19. Das Land des Lächelns (The Land of Smiles), operetta in 3 acts (revision of 'Die gelbe Jacke'): Dein ist mein ganzes Herz
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20. Turandot, opera: Nessun dorma
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